俄罗斯葵花籽油市场分析报告

2021-08-28
摘要:

本报告阐述了葵花籽油产出的口碑国家--俄罗斯的葵花籽油行业现状,分析了俄罗斯葵花籽油输华市场的状况,并预测了葵花籽油市场的发展情况。

AT集团

葵花籽油是一种从葵花籽中提取出来的油脂,因为葵花籽油含有丰富的亚油酸以及其他对人体有益的营养物质,所以葵花籽油也被叫做“高级营养油""健康油"等等。随着居民饮食结构日益健康合理,葵花籽油作为健康植物油更加深入大众视野。本报告阐述了葵花籽油产出的口碑国家——俄罗斯的葵花籽油行业现状,分析了俄罗斯葵花籽油输华市场的状况,并预测了葵花籽油市场的发展情况。

一、俄罗斯葵花籽油行业概述

俄罗斯葵花籽油生产现状

自2014年乌克兰危机爆发后,欧盟施加对俄制裁。俄采取的反制措施便是禁止进口欧盟相关的农产品。多年来,欧盟是俄罗斯最大的农产品供应国,占俄全部农产品进口的一半以上。

俄罗斯意识到,必须积极发展国内的农产品,来替代欧洲的乳制品、水果.蔬菜、奶酪和肉类。因此,俄罗斯政府积极扩大播种面积,到2020年俄谷物产量达到1.33亿吨,创历史新高。其中,油脂产品(葵花籽油、大豆油等)产量为730万吨。不过,同年俄罗斯政府为优先确保国内市场的供给、稳定国内的农产品价格,制定了一系列农产品出口禁令,影响了当前的出口热潮。

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自2016年以来俄罗斯葵花籽油出口量显著增加。营销机构ROIF Expert在2020年进行的"俄罗斯葵花籽油市场:2024年前调研与预测"研究数据显示,3年来出口供应比重增加了11个百分点,占到俄罗斯榨油厂产量的39.1%。

2019-2020年度俄罗斯国内葵花籽油用量将占到总用量的47%左右,而出口的占比则高达49%。

据分析机构APK-Inform表示,2019-2020年度俄罗斯葵花籽油产量预计为540万吨,比上一年度增加8%,而在国内产量增加且消费量与去年相当的情况下,对外出口的提高有利于促进俄罗斯的贸易发展。

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俄罗斯葵花籽油出口现状

据俄罗斯农业部此前表示,2019年1-10月,俄罗斯对华农产品出口额按价值计算,同比增长25.1%至26亿美元,其中葵花籽油占出口额比例为8%。未来还有很大的增长空间。

而这并非是对华供应量最大的农产品。作为一个农业已经实现自给自足的国家,俄罗斯计划至2024年将对华农产品出口额提升至77亿美元,其中与美产大豆、南美大豆直接竞争的俄罗斯大豆将会是俄罗斯的重要出口产品。

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俄罗斯葵花籽油出口关税机制

2021年7月1日至2022年9月1日期间,俄罗斯农业部将俄罗斯葵花籽的出口关税税率定为50%,且不少于320美元。该提案目的在于保证国内市场葵花籽的供应数量,保护国内居民免受国际巿场葵花籽价格上涨的冲击,以稳定俄罗斯的葵花籽油零售价格。此外,将油菜籽的出口关税税率30%,且不低于每吨165欧元的期限延长。

俄罗斯农业部表示,从2021年9月1日起,俄罗斯葵花油的出口关税定为每吨169.9美元。

俄罗斯将推出基于公式的浮动关税,此举旨在帮助遏制国内食品通胀。用于计算出口关税的葵花油基础价格为每吨1242.8美元。计算公式是用基差价格减去1000美元,然后乘以70%。

二、俄罗斯葵花籽油输华市场分析

1、输华市场利好因素

俄罗斯葵花籽油品质佳

土壤优——俄罗斯地广人稀、自然环境好、无污染,因此土壤品质极佳,土壤污染较轻,重金属含量极低。优质土壤是俄罗斯葵花籽油的可靠保障。

气候佳——俄罗斯葵花籽油由于葵花生长环境的不同造就了高品质的葵花籽油,在寒冷地区种植的葵花籽其亚油酸含量高。葵花籽油中脂肪酸的构成因气候条件的影响,寒冷地区生产的葵花籽油含油酸15%左右,亚油酸70%左右,温暖地区生产的葵花籽油含油酸65%左右,亚油酸20%左右。

在华市场口碑好

中国是俄罗斯葵花籽油出口的重要国家之一,俄罗斯多年向中国出口优质葵花籽油已为其在中国葵花籽油市场领域积累了一定名气,利于俄葵花籽油进一步扩大在华市场。

2、输华市场壁垒因素

俄葵花籽油出口关税提高

俄罗斯谷物有限公司副总经理米哈伊尔·彼得罗夫( Mical Petrov)表示,企业已经在向中国出口葵花籽油方面遇到了困难,征收关税将使发货变得无利可图。

新的关税制度,或将影响俄葵花籽油生产商对外出口量缩减。

俄葵花籽油的竞争对手强大

据乌克兰国家海关总署统计,2020年1月至5月,乌克兰出口葵花籽油317万吨,价值23亿美元。其中,向中国出口432.78万吨,为3.143亿美元,同比增长13.64%。

此外,中国2020年5月进口12.3万吨,同比增长+40%。中国5月份大幅增加乌克兰葵花籽油进口。

俄企业出口时受到集装箱运输市场的压力

受全球疫情等因素影响,俄葵花籽油出口受到集装箱运输市场的压力。

首先,由于缺乏免费集装箱来组织出口,无法向中国运送货物。第二,情况受到运输成本急剧上升4倍的影响。此外,中国铁路与俄罗斯铁路公司之间没有可持续的协议,许多敏感的技术使用问题尚未解决。与此同时,俄罗斯农产品市场必须与乌克兰竞争,乌克兰的生产商在交付货物方面没有遇到严重问题,更加阻碍了俄葵花籽油对华出口。

三、葵花籽油市场发展预测·全球及中国葵花籽油市场

葵花籽油产销持续扩大

近几年,全球葵花籽油产量稳定在1600-2000万吨之间,葵花籽油是欧洲国家重要的食用油品种之一。随着健康饮食结构意识的流行,葵花籽油作为健康油类将为世界上更多的国家和人民所需。基于葵花籽油产量及增速都持续上涨的现实情况,AT预测葵花籽油的全球供求关系将会保持平衡。

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国际上许多国家和地区,如中国台湾、中国香港、日本、韩国的葵花籽油消费比例高达70%。从2015年来,我国葵花籽油行业消费量逐年上升,虽增幅逐渐放缓,但与此同时,中国加大进口了俄罗斯及乌克兰葵花籽油,因此,AT预测全球及中国葵花籽油的产销将持扩大趋势。

近期对华出口或呈缩减趋势

中国是俄罗斯、乌克兰葵花籽油的主要进口国。随着俄罗斯葵花籽油出口关税的提高和货物运输问题的出现,俄罗斯葵花籽油出口至中国的费用或有所提高。此时,中国客商可能会加大进口同样质量佳的乌克兰葵花籽油,致使俄罗斯葵花籽油出口至中国的量减少。

从中国食用植物油的消费结构来看,居民主要以大豆油和菜籽油为主。相较于欧美国家对葵花籽油的需求来看,中国目前对葵花籽油的需求不高。若从其他国家进口的葵花籽油能够满足中国市场所需,那么俄罗斯葵花籽油输华量必将缩减。


注:俄罗斯A.T集团是一家以实业经营为基础,集服务投资为一体的跨行业、多领域的投资服务集团。


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